2  发展趋势

    2.1  聚酯产能进一步增加，技术水平进一步提高

    我国国民经济将在较长一段时间内保持稳定快速增长。国内消费需求空间巨大。2004年我国人均纤维消费量约12.9 kg，约为美国的1/3；人均瓶级切片消费量1 kg，约相当于美国的1/8，国内对聚酯产品的消费需求尚存在巨大的增长空间。另外，随着中国聚酯产品竞争力的增加，世界聚酯行业竞争格局和产业分工进一步深化调整，中国聚酯工业将在满足国内市场需求的同时，出口市场也会有进一步的发展。

    2004年底国内的聚酯总产能就已经达到1650万t/a，但到2004年底已建成但尚未投产的聚酯线还有13条，合计产能227万t/a，即将建成投产的聚酯线有3条，合计产能约400万t/a，另外还有14条在建聚酯线，合计产能共约200万t/a。到2005年国内聚酯总产能可能达到1950万t/a。随着新建大型聚酯生产线的不断增加，一些小型聚酯、切片纺企业将逐渐被淘汰，预计到2010年我国聚酯生产能力将达到2400万t/a，2004-2010年年均增长率约为6.4%，装置开工率将由目前的71%提高到79%，预计2010年产量在1900万t左右。

    2.2  PTA产能增长快，投资呈现多元化

    面对国内聚酯原料巨大的消费缺口，国内主要的PTA生产企业纷纷进行扩能改造。同时，随着国家放开对PTA装置建设的一些限制，投资呈现多元化趋势，一批外资和民营资本进入PTA产业，使得PTA生产能力迅速增长，2005年两家民营PTA项目浙江华联三鑫公司一期60万t/a项目和浙江逸盛石化公司60万t/a项目分别顺利建成投产，另外尚有多个已获国家批准的大型PTA在建和计划建设项目，辽阳石化、扬子石化、上海远东、绍兴纵横、张家港三井、宁波三菱、珠海BP等项目已开始建设。据初步统计，近期有计划的新增PTA总生产能力总计约1300万t/a，按目前各企业项目进展情况分析，到2010年国内的总生产能力有望达到1300万-1500万t/a，虽然PTA市场资源充裕，但开工率将受PX原料供应的影响，一些完全依靠市场采购PX的生产装置很难保证高负荷开工率，预计2010年国内PTA产量约1100万t，开工率近80%。按聚酯对PTA的单耗0.864计，可满足约1100万t/a聚酯生产能力的原料供应，尚有540万t的市场缺口，产品自给率为67.1%，较2004年提高23.5个百分点。

    目前比较落实的计划建设项目见表3。

    表3  未来几年国内拟投资的PTA项目

2.3  EG发展滞后，仍将是自给率最低的聚酯原料

    由于受乙烯资源条件限制，在2005-2010年期间，我国新增EG生产能力主要集中在中国石化集团下属企业及中外合资企业，分别占60%和23%。预计2010年以前我国EC生产能力将新增192万t/a，到2010年有望达到310万t/a。按2010年国内聚酯产量1900万t，EG表观消费640万t预测，届时EC国内产品自给率可由2004年的22%提高到48.3%，但仍将有330万t的市场缺口，仍将是自给率最低的聚酯原料。因此，我国应在今后新建的大型乙烯生产基地有计划地再新建几套大型乙二醇生产装置，以进一步改善国内的供需状况。我国近期的新增能力见表4，长远的建设计划还会有镇海炼化公司的60万t/a和大连乙烯的50万t/a。主要新增计划见表4。

    表4  我国EG主要生产企业生产能力及扩产计划  万t/a

 2.4  PX新建计划较多，但仍不能满足上游产品发展要求

    我国是一个芳烃资源短缺的国家，尤其是甲苯和对二甲苯，供求矛盾一直十分突出。面对继续新增的PTA生产能力，国内今后几年也有多项新建和扩建计划，大部分项目是企业内部上下游的整合，直接供企业内部PTA装置。目前国内比较落实的几项PX建设计划见表5。

    表5  国内PX新增产能计划  万t/a

   另外，目前一些在建大型乙烯项目，或原有中小乙烯扩建都有可能提高芳烃的供应量，主要有四川乙烯、独山子乙烯、天津乙烯等，长远可能还会有武汉乙烯、镇海乙烯、抚顺乙烯、大连乙烯等。另外，洛阳石化计划将在16万t/a的PX装置扩能到21.5万t/a的基础上，在扩建后的炼油厂下游新建45万t/a的第二套PX装置。齐鲁石化公司称其正在考虑在山东淄博建设40万t/aPX项目，目前还处于项目的前期研究阶段，距离项目的投产还有一段时间。在福建泉州，作为与埃克森美孚合资项目的一部分，也计划建设一套70万t/a的PX装置。据以上建设计划预测，如果上述项目均能顺利实施，到2010年国内的PX生产能力有望达到580万t/a，PTA生产的PX单耗以0.67t/t计，可满足约860万t/aPTA生产的原料需求，按照目前国内PTA的建设计划，仍有约160万t的PX供应缺口。

    表6为我国2004年聚酯产业现状及2010年预测。

    表6  2004年聚酯原料供需情况及2010年供需预测

    3  讨论与建议

    3.1  聚酯应放慢建设速度

    我国聚酯产品的出口主要通过纺织品服装出口。我国是世界纺织品服装的生产和出口大国，纺织工业是我国最具比较优势的产业之一，自2000年以来我国的纺织品服装出口以年均两位数的速度快速增加，我国纺织品出口量已经占到世界纺织品贸易总量的20%以上。目前，在我国的纺织品服装出口中，聚酯纤维约占全部聚酯纤维消费量的35%。但从近年的出口市场情况来看，我国聚酯产品的出口尚存在许多不确定因素。一是国际上形形色色的贸易保护主义使得我国聚酯产品的出口屡屡受阻，加上一些政治因素的影响，贸易争端不断；二是国家从2005年元旦起对部分纺织品加征出口关税，希望通过采取这一措施来鼓励高附加值产品出口，改变我国纺织品出口量多价低的不利局面。目前，国内聚酯产业对出口市场较大的依赖性已经成为国内聚酯产业健康持续发展的重大隐患。因此，在聚酯产能增长的同时，一些没有技术创新优势、没有管理优势、没有品质和品种优势的小聚酯、切片纺企业将逐渐退出，行业的优化整合也将进一步加快。今后国内聚酯产能不可盲目大量扩增，以免出现生产过剩和开工率过低的不良局面。

    3.2  加快上下游一体化发展进程，促进产业链协调发展

    目前，我国聚酯产业的产业现状基本处于“下游发展过快，上中游发展滞后”的局面。下游发展过快导致开工率屡创新低，下中游发展滞后使得对进口产品依存度过高，而EG和PX的发展又受资源限制。在今后的发展中，应加快企业上下游一体化的发展进程，通过采取上下游一体化的产业发展模式，尽快化解产业链发展不均衡的矛盾，促进产业整体、均衡、持续、健康地发展。

    目前，国内一些主要聚酯生产企业已经开始将产业发展方向逐渐向中上游转移，像厦门的翔鹭准备新建120万t/a PX生产装置，完成了从PX到PTA，再到聚酯的产业链整合；聚酯生产企业浙江华联三鑫公司一期60万t/a PTA项目于2005年4月顺利建成投产，浙江恒逸集团和荣盛化纤集团合资建设的PTA项目于2005年7月26日经国家发改委核准，聚酯和尼龙纺织纤维生产商深圳联合发展集团(UDC)也将向上游拓展建设PTA装置。通过企业内部的产业结构调整，经过从点到面的不断发展，中国的聚酯产业质量将逐步得到优化升级。

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